平和不動産リート投資法人 (8966)

平和不動産リート投資法人が投資口の追加発行、平和不動産と物件入替えを発表

(2022/05/18)

平和不動産リート投資法人（HFR）が、投資口の追加発行を行う。公募増資は1年ぶり。 発行口数は55,200口、オーバーアロットメントによる売出口数は2,800口。これにより発行後の投資口数は5.5％増の1,113,733口となる予定。 調達額は80億円を見込み、新規物件の取得資金に充当する。 併せて、スポンサーである平和不動産と物件入替えを発表。 HFRが取得する物件は、「栄センタービル」等オフィスビル3物件、住宅2物件の計5物件、取得額は計102.5億円。 一方、栄センタービルとの交換取引として「グレイスビル泉岳寺前」を売却する。売却額は22.19億円。2期に分割して売却し、売却益は10.98億円を見込む。本交換取引によって、栄センタービルの簿価を引き下げ、NOI利回りが増加する見込み。なお、これら物件入替え後のポートフォリオ全体の規模は2,127億円となる。 これらに伴い第42期（2022年11月期）業績予想を修正。新規5物件の賃貸収益とグレイスビル泉岳寺前の売却益547百万円が寄与し、4月に公表した業績予想に対し26.9％増益を見込む。一時差異等調整積立金より44百万円を取り崩す一方、90百万円を内部留保とし、投資口数が増加するも1口当たり分配金は3,115円と0.5％増となる見通し。 併せて第43期（2023年5月期）業績予想を発表。グレイスビル泉岳寺前の売却益残551百万円を計上、また前期に取得した物件が通期寄与するが、固都税や修繕費の増加により、前期予想比1.6％減益を見込む。一時差異等調整積立金より44百万円を取り崩す一方、33百万円を内部留保とし、1口当たり分配金は3,115円と前期予想と同額となる見通し。 引き続き中期目標である1口当たり分配金3,300円、資産規模3,000億円、格付けAA-を目指す。